Cosa succede ai preventivi salvati quando i prezzi cambiano?

Un aggiornamento del prezzo non dovrebbe riscrivere silenziosamente il significato di una quotazione emessa. Decidere quali documenti mantengono la base commerciale precedente, quali bozze vengono ricalcolate e quali richiedono una revisione. La politica corretta dipende dalle condizioni di vendita e dal processo operativo, quindi dovrebbe essere concordata prima dell'implementazione.

Distinguere una bozza da un'offerta emessa

Una bozza di selezione potrebbe semplicemente richiedere il prezzo corrente una volta riaperta. Potrebbe essere necessario che un'offerta emessa conservi le informazioni sull'importo e sulla validità. Un ordine accettato può richiedere un processo di modifica controllata. Mostrare la stessa schermata per tutti e tre gli stati può nascondere queste differenze.

Registra il catalogo e la base dei prezzi utilizzati per ciascuna revisione pertinente. Una data da sola potrebbe non identificare le regole corrette se diversi rivenditori o mercati utilizzano listini prezzi separati.

Testare un cambiamento su un confine commerciale reale

Preparare due preventivi prima di un aggiornamento del listino prezzi: uno in bozza e uno emesso. Applica il nuovo elenco, quindi riaprili entrambi. Chiedi all'operatore di spiegare l'importo visualizzato e l'azione necessaria prima di inviarlo o accettarlo.

Ora aggiungi un accessorio. Il sistema dovrebbe seguire la politica concordata per l'offerta rivista piuttosto che mescolare un vecchio prezzo base inspiegabile con nuovi importi di opzione. Conservare il documento precedente in modo che entrambe le parti possano comprendere la modifica.

Includere le responsabilità del rivenditore e del cliente

Un rivenditore potrebbe aver negoziato termini diversi dal prezzo pubblico. Specificare il modo in cui le date di validità, le autorizzazioni dell'account e l'approvazione si applicano a tali termini. Chiedere chi può ignorare un importo e quali prove vengono conservate quando ciò accade.

I tuoi consulenti legali e commerciali dovrebbero determinare il trattamento delle offerte emesse e degli ordini accettati. Il progetto software deve implementare la politica approvata; una richiesta generale di tariffazione automatica non stabilisce la validità contrattuale.

Specificare il percorso di ripricing Configurix

Per un motore di prezzi Configurix, porta un listino prezzi aggiornato, un'offerta emessa e un esempio di una modifica successiva. Concorda ciò che l'acquirente e il venditore vedono in ogni passaggio. Confermare che i documenti personalizzati e i record di ricezione facciano riferimento alle stesse specifiche riviste.

Ogni progetto salvato dovrebbe mantenere il suo prezzo originale per sempre?

Non necessariamente. Stabilire una politica deliberata per le bozze, le offerte emesse e gli ordini accettati. Il requisito importante è che il risultato visualizzato e l'azione successiva siano comprensibili.

È sufficiente mantenere il vecchio PDF?

Conserva il documento, ma l'applicazione deve anche identificare quale configurazione e revisione commerciale rappresenta. In caso contrario il personale potrà abbinare il vecchio documento ad un prodotto modificato.