Configurare senza account o richiedere l'accesso?

I clienti non hanno sempre bisogno di un account per esplorare un prodotto. L'accesso diventa più utile quando il percorso richiede prezzi privati, proprietà del progetto salvata, autorizzazioni del rivenditore o accesso agli ordini in corso. Decidi quando è necessaria l'identità invece di impostare la creazione dell'account all'inizio per impostazione predefinita.

Mappa gli impegni nel viaggio

Navigare, salvare una bozza, richiedere un'offerta e accettare un ordine sono azioni diverse. La tua azienda può consentire la configurazione pubblica richiedendo i dettagli di contatto solo quando un cliente richiede un follow-up. L'accesso del rivenditore potrebbe richiedere un percorso diverso perché i prezzi e le registrazioni sono limitati.

Mantieni la decisione sull'account legata a uno scopo. Chiedere informazioni senza spiegarne l'utilizzo può interrompere un acquirente prima che il prodotto abbia risposto alla sua domanda iniziale.

Prova il momento in cui un ospite diventa un cliente conosciuto

Crea una configurazione senza accedere, quindi completa l'azione di salvataggio o di richiesta concordata. Verificare che le selezioni sopravvivano e che il record corretto riceva i dettagli del cliente. Un modulo non dovrebbe richiedere all'acquirente di ricominciare semplicemente perché è stato creato un account.

Prova anche un'e-mail digitata in modo errato o un passaggio di conferma interrotto. L'applicazione necessita di un percorso di ripristino comprensibile senza rivelare i progetti privati di un'altra persona.

Separa la condivisione dalla proprietà

Un collegamento può essere destinato alla condivisione pubblica del prodotto, all'accesso privato al progetto o alla collaborazione con un venditore. Definire quale significato si applica. Un cliente che inoltra un collegamento non dovrebbe esporre accidentalmente informazioni commerciali riservate.

Decidi se una configurazione condivisa crea una copia o apre l'originale. Questa distinzione è importante quando un'altra persona cambia dimensioni o aggiunge un accessorio.

Definisci il percorso self-service del Configurix

Un progetto self-service Configurix può essere limitato all'esplorazione pubblica e ai flussi di lavoro specifici dell'account. Porta le azioni che desideri che i clienti e i rivenditori completino, insieme ai record che ogni ruolo dovrebbe ricevere. Conferma il processo di autenticazione e ripristino incluso.

La rimozione dell'accesso aumenterà sempre le richieste utili?

Non dare per scontato che lo farà. Misura le richieste qualificate e completate e il follow-up del personale utilizzando il tuo percorso. I requisiti dell'account dovrebbero servire a un chiaro scopo aziendale.

Gli ospiti possono salvare un progetto in modo sicuro?

È possibile progettare un processo di salvataggio e ripristino appropriato. Specifica la proprietà, l'accesso al collegamento, la scadenza e le informazioni disponibili prima dell'autenticazione anziché fare affidamento solo su un URL conveniente.