Revisioni dei preventivi 3D: accordi chiari con Configurix

Il cliente chiede un'altra copertura, cambia il listino oppure il commerciale riapre un progetto salvato. Sono eventi differenti. Trattarli come un'unica operazione rende difficile capire quali specifiche e prezzo siano stati accettati.

In un'implementazione Configurix, definite separatamente nuove configurazioni, progetti salvati, preventivi inviati e ordini accettati. Una politica di revisione collega il modello a un registro commerciale chiaro.

Usate prezzi applicabili alle nuove configurazioni

Definite il listino per rivenditore, mercato e famiglia, conservandone la versione insieme al calcolo. Un nuovo progetto deve usare quel contesto, senza ereditare accidentalmente una tariffa precedente.

Stabilite come trasporto, posa, imposte e servizi entrano nell'offerta. Il subtotale del prodotto non coincide sempre con il preventivo completo.

Riaprire non significa accettare un nuovo prezzo

Un progetto salvato può conservare scelte precedenti mentre il catalogo cambia. Specificate se la riapertura mostra il prezzo salvato, propone un ricalcolo o richiede una verifica. Ogni ricalcolo deve essere deliberato e visibile.

Se un accessorio non è più disponibile, identificate la sostituzione necessaria. Non cambiatelo silenziosamente facendo credere che il progetto originale sia rimasto invariato.

Conservate le condizioni dei preventivi inviati

Una proposta inviata deve mantenere specifiche, prezzo, condizioni e identificativo di revisione. Modificare il progetto di lavoro o il listino non dovrebbe sovrascrivere quel documento. Un'offerta diversa richiede una nuova revisione e la spiegazione delle variazioni.

Prevedete un percorso per modificare gli ordini

Dopo l'accettazione, cambiare finitura o dimensioni può incidere su acquisti, produzione e prezzo. Definite chi verifica la richiesta e come trasmette la modifica approvata. Tenete distinto l'ordine accettato da una variazione ancora pendente.

Configurix può collegare configurazione, preventivi e progetti. Durante l'implementazione concordate stati, permessi e comportamento dei documenti, anziché affidarvi a una promessa ambigua di aggiornare ogni preventivo.

Provate l'intero percorso di revisione

Create e salvate un progetto, inviate un preventivo e registrate l'accettazione. Cambiate poi il listino e una scelta di prodotto. Controllate separatamente nuovo calcolo, verifica del progetto, PDF inviato e ordine.

Portate revisioni esistenti a una demo privata Configurix. Il flusso CPQ personalizzato dovrebbe identificare l'offerta di lavoro attuale senza perdere l'accordo precedente.