Guida ai preventivi per pergole
Preparare un preventivo per pergola. Dalla richiesta all’ordine accettato.
Un preventivo utile collega il sito, un prodotto approvato e un prezzo controllato. Questi sette passaggi mantengono scelte del cliente, condizioni commerciali e consegna alla posa nello stesso fascicolo.
Definire il vostro processo di preventivazione
Rilevare il sito reale
Documentate struttura, distanze, fissaggi, drenaggio e accesso. Indicate le ipotesi da confermare con rilievo o verifica tecnica.
Usare regole prodotto approvate
Esplicitate limiti di catalogo e combinazioni ammesse. Assegnate un responsabile ai progetti fuori standard prima di impegnare un prezzo.
Mantenere un fascicolo comune
Collegate progetto, prezzo, preventivo, revisione e consegna approvata affinché vendite e operazioni identifichino la stessa versione.
Sette passaggi per un preventivo tracciabile
Collegate la richiesta iniziale al progetto accettato. Prima del rilascio dell’ordine restano necessari il rilievo e i controlli tecnici concordati.
Passaggio 01
Qualificare il progetto prima del rilievo
Confermate obiettivo del cliente, famiglia prodotto, sito, tempi e processo decisionale prima della progettazione dettagliata.
- Serve ombreggiamento, protezione dalla pioggia, chiusura stagionale o un ambiente esterno completo?
- Chiarite montaggio a parete o autoportante, ingombro indicativo, schermature, vetri, luci e riscaldamento.
- Identificate proprietario, altri decisori e vincoli urbanistici, del locatore o condominiali.
Documento di progetto
Richiesta qualificata con contatti, uso, dimensioni indicative e prossimo passo concordato.
Passaggio 02
Rilevare le condizioni del sito
Registrate misure e vincoli di struttura, fissaggio, drenaggio, accesso e posa, oltre a larghezza e sporgenza.
- Misurate larghezza, sporgenza, altezza frontale, altezza a parete e dislivelli rilevanti.
- Rilevate supporto di fissaggio, porte, finestre, pluviali, impianti, bordi del tetto e distanze necessarie.
- Fotografate intero prospetto, entrambi i lati, terreno, percorso di accesso e punto elettrico.
Documento di progetto
Rilievo o sopralluogo preliminare tracciabile con misure, foto e ipotesi.
Passaggio 03
Scegliere il sistema corretto
Selezionate prima un sistema approvato: bioclimatico, retrattile, fisso, addossato, autoportante, a più campate o in legno.
- Verificate minimi, massimi, luci, disposizione dei montanti e requisiti di collegamento a parete.
- Scegliete principio di copertura e drenaggio adatti all’uso e al sito.
- Inviate a verifica i progetti fuori regola anziché forzarli in un preventivo standard.
Documento di progetto
Sistema identificato, disposizione strutturale e punti da validare tecnicamente.
Passaggio 04
Configurare dimensioni e opzioni compatibili
Costruite la proposta con le regole del catalogo, mantenendo ogni opzione visibile collegata al prodotto.
- Definite larghezza, sporgenza, altezza, campate, montanti, zone di tetto e direzione di lamelle o tessuto.
- Aggiungete schermature, vetri scorrevoli o fissi, porte, luci, riscaldatori, sensori e comandi compatibili.
- Selezionate finiture di telaio, tetto e tamponamenti dal listino e mercato del preventivo.
Documento di progetto
Configurazione salvata con riferimento univoco, anteprima e lista completa delle opzioni.
Passaggio 05
Calcolare il prezzo di vendita completo
Unite prodotto configurato e voci necessarie alla consegna con formule e autorizzazioni controllate.
- Calcolate struttura, copertura, chiusure, accessori e supplementi di finitura dal listino applicabile.
- Aggiungete rilievo, verifica tecnica, trasporto, sollevamento, elettricità, posa e smaltimento quando pertinenti.
- Applicate imposte, valuta, margine, livello rivenditore e sconti autorizzati; registrate eccezioni e validità.
Documento di progetto
Prezzo dettagliato con regole di origine, approvazione, trattamento fiscale e lavori esclusi.
Passaggio 06
Preparare una proposta comprensibile
Trasformate progetto e prezzo approvati in un preventivo con il vostro marchio, ambito, ipotesi e prossima decisione.
- Mostrate sistema esatto, misure, finitura, tetto, chiusure, comfort e viste rappresentative.
- Precisate rilievo, trasporto e posa inclusi, esclusioni, tempi ipotizzati, condizioni e validità.
- Offrite un’azione di accettazione o richiesta mantenendo il riferimento per le revisioni.
Documento di progetto
Preventivo cliente collegato alla stessa configurazione di visualizzazione e calcolo.
Passaggio 07
Controllare revisioni e consegna
Collegate modifiche, approvazioni e verifiche al progetto affinché vendite e operazioni usino la versione accettata.
- Aggiornate insieme configurazione, prezzo e documento dopo una modifica; mantenete lo storico.
- Confermate misure finali e approvazioni strutturali o urbanistiche necessarie prima dell’ordine.
- Trasmettete misure, scelte, documenti e dati di distinta o ordine concordati al fornitore e ai posatori.
Documento di progetto
Versione approvata con stato delle verifiche, decisione del cliente e passaggio operativo registrato.
Cosa deve spiegare un preventivo completo
Presentate prodotto, lavorazioni incluse, impegno commerciale e verifiche pendenti nell’ordine utile al cliente.
| Sezione | Informazioni da includere |
|---|---|
| Cliente e progetto | Nomi, indirizzi, contatti, riferimento, revisione e data del preventivo. |
| Pergola configurata | Sistema, dimensioni, disposizione strutturale, tetto, finitura, chiusure, comfort e viste. |
| Prezzo | Prodotto e costi di progetto, imposte, totale, valuta, sconto autorizzato e alternative. |
| Consegna e posa | Rilievo, trasporto, accesso, fondazioni, elettricità, posa e rifiuti inclusi. |
| Condizioni commerciali | Pagamenti, validità, tempi previsti, annullamento, garanzia e responsabilità del cliente. |
| Verifica e approvazione | Misure o controlli pendenti, ipotesi, esclusioni, prossima azione e metodo di accettazione. |
- Cliente e progetto
- Nomi, indirizzi, contatti, riferimento, revisione e data del preventivo.
- Pergola configurata
- Sistema, dimensioni, disposizione strutturale, tetto, finitura, chiusure, comfort e viste.
- Prezzo
- Prodotto e costi di progetto, imposte, totale, valuta, sconto autorizzato e alternative.
- Consegna e posa
- Rilievo, trasporto, accesso, fondazioni, elettricità, posa e rifiuti inclusi.
- Condizioni commerciali
- Pagamenti, validità, tempi previsti, annullamento, garanzia e responsabilità del cliente.
- Verifica e approvazione
- Misure o controlli pendenti, ipotesi, esclusioni, prossima azione e metodo di accettazione.
Evitare le lacune che causano rilavorazioni
Verificate i dati dietro il documento, soprattutto dopo una modifica alle dimensioni o alle opzioni.
Misurare solo larghezza e sporgenza
Fissaggi, livelli, porte, drenaggio, fondazioni, impianti e accesso possono cambiare prodotto e ambito di posa.
Prezzare le opzioni separatamente dal modello
Ogni scelta visiva deve identificare l’articolo o la regola commerciale usati nel calcolo.
Trattare ogni progetto come standard
Le eccezioni al catalogo richiedono stato visibile, responsabile e registrazione prima dell’approvazione del prezzo.
Sovrascrivere il primo preventivo
Conservate revisioni e approvazioni affinché cliente e operazioni identifichino la configurazione accettata.
Usare la RA come validazione tecnica
La realtà aumentata aiuta la presentazione. Non sostituisce rilievo, verifica strutturale e controlli di posa.
Inviare solo un totale
Spiegate prodotto, lavori inclusi, esclusioni, condizioni e ipotesi che definiscono la copertura del prezzo.
Aree esaminate: 0/7
Software su misura per prodotti complessi
Il configuratore davanti. La tua azienda collegata dietro.
Siamo specializzati in prodotti complessi, configurabili e realizzati su commessa. Sviluppiamo configuratori e software su misura intorno al tuo catalogo, alle regole di prodotto e ai processi commerciali e produttivi.
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Configurix è specializzato in prodotti complessi. Sviluppiamo configuratori e software gestionali su misura per il vostro catalogo: qualificazione e CRM, calendari e appuntamenti, prezzi approvati, preventivi con il vostro marchio, materiali e distinte base, commesse, ordini e fatturazione. Le integrazioni definiscono sistema destinatario, responsabilità dei dati e casi di collaudo.
CRM e contatti qualificati
Salva prodotto, misure e opzioni con ogni richiesta. Qualifica il progetto in base ai requisiti e alla preparazione all'acquisto, poi assegna il seguito commerciale alla persona giusta.
Nuova richiesta
Cosa deve spiegare un preventivo completo
Prodotto adattoQualificata
Cosa deve spiegare un preventivo completo
RequisitiProposta
Cosa deve spiegare un preventivo completo
Prossima azioneCalendari e appuntamenti
Dalla configurazione passa a consulenza, verifica tecnica, rilievo o installazione. Collega calendari, responsabili e promemoria allo stesso progetto e alla stessa anagrafica cliente.
- 09:00Revisione del progetto
- 11:30Verifica tecnica
- 14:00Pianificazione produttiva
Distinta base e dati di fabbrica
Associa le scelte a codici, materiali, quantità e lunghezze di taglio. Definiamo la distinta commerciale o produttiva, le revisioni e i controlli necessari per i tuoi prodotti.
| Componente | Quantità |
|---|---|
| FRM-01Componenti configurati | 1 |
| PNL-02Materiali e quantità | 1 |
| KIT-03Operazioni concordate | 1 |
Collegato ai tuoi codici prodotto
Prezzi e preventivi con il tuo marchio
Applica formule, listini, margini e approvazioni della tua azienda. Prepara preventivi con la configurazione salvata, immagini, condizioni e un passaggio chiaro di accettazione del cliente.
Revisione preventivo
Ordini, commesse e produzione
Trasferisci le scelte accettate alle righe d'ordine e alle attività assegnate. Mantieni revisioni, approvazioni, documenti e consegne collegati alla stessa specifica.
- Preventivo accettato01
- Ordine configurato02
- Ordine di produzione03
- Installazione04
Fatturazione e contabilità
Collega gli ordini accettati ad acconti, bozze di fattura e condizioni di pagamento. Concordiamo quale sistema emette la fattura e come riferimenti e pagamenti confermati tornano al progetto.
Cosa deve spiegare un preventivo completo
Per il tuo sito. Collegato ai tuoi sistemi.
Pubblica il configuratore nel tuo sito o in un portale commerciale su misura. Collega CRM, ERP, PIM, e-commerce, calendari e contabilità tramite API disponibili, webhook o importazioni concordate. Definiamo dati, permessi e responsabilità con il tuo team.
- 01Il tuo sito
- 02Configuratore
- 03CRM e calendario
- 04ERP e contabilità
Scegli i processi necessari alla tua implementazione. Li sviluppiamo e verifichiamo con prodotti, documenti e sistemi della tua azienda.
Definire il vostro processo di preventivazioneDomande sui preventivi per pergole
Preventivare una pergola reale con Configurix
Portate un prodotto, un esempio di prezzo e un caso cliente. Definiremo progettazione, calcolo e passaggio operativo inclusi nell’ambito concordato.